"A emissão de 250 milhões de euros tem um prazo de 10 anos e três meses, com opção de reembolso antecipado pelo Banco Montepio no período de três meses após o 5.º ano, um preço de emissão de 100% e uma taxa de juro fixa de 8,5% ao ano até à data de exercício da opção de reembolso antecipado", informa o banco.
Caso a emissão não seja reembolsada antecipadamente, a taxa de juro para o período remanescente será indexada à taxa 'swap' a cinco anos adicionada de um 'spread' de 5,815%.
A procura superou em quatro vezes a oferta e a alocação final foi feita junto de 80 investidores institucionais.
Na origem geográfica dos investidores destacam-se a "Ibéria (33%), Reino Unido (30%), França (13%)" e Itália (5%).
"Após o reconhecimento por parte das agências de rating, este resultado vem agora confirmar, inequivocamente, o interesse e a confiança por parte dos investidores, a nível global, no atual modelo de gestão do Banco Montepio, evidenciado no sucesso alcançado nos principais indicadores de rendibilidade, de capital e de risco", refere o banco.
A agência de notação financeira Fitch subiu, em 28 de fevereiro, a notação de risco da dívida sénior não garantida do Banco Montepio, de 'B+' para 'BB'.
A "emissão integra as medidas previstas na estratégia definida pelo Banco Montepio para o reforço e consolidação dos rácios de capital e para a manutenção de um plano de financiamento adequado", refere o comunicado.
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