De acordo com a informação enviada pela instituição financeira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a emissão no montante de 350 milhões de euros terá um prazo de três anos.
Os títulos de dívida sénior preferencial elegível para MREL ('Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities') têm a opção de reembolso antecipado pelo banco no final do segundo ano, com um preço de emissão de 100% e uma taxa de juro fixa de 8,5%, ao ano, durante os primeiros dois anos.
Segundo o BCP, tal corresponde a um spread de 5,547% sobre a taxa 'mid-swaps' de dois anos.
No terceiro ano, a taxa de juro resultará da soma da Euribor a três meses com um 'spread' de 5,547%.
"A elevada procura verificada e o perfil diversificado dos investidores que subscreveram a emissão atestam mais uma vez a capacidade do banco em aceder ao mercado de capitais, mesmo em contexto de elevada volatilidade e grande incerteza, como o que se tem verificado nos últimos meses", refere o Millennium.
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