No documento, divulgado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), lê-se que a empresa vai levar a cabo a subscrição e admissão à negociação na Euronext Lisbon, "até 150.000 obrigações da Greenvolt -- Energias Renováveis, S.A., com o valor nominal unitário de 500 euros e valor global inicial de até 75.000.000 euros, o qual poderá ser aumentado" por opção do grupo, mediante publicação de adenda ao prospeto.
As obrigações contam com uma taxa de juro fixa bruta de 4,65% ao ano.
Com esta oferta, a Greenvolt tem como objetivo "financiar e/ou refinanciar projetos verdes elegíveis" dentro da sua estratégia, indicou.
Estes projetos são "novos e/ou existentes, de energias renováveis e de eficiência energética (incluindo, mas não limitados a, biomassa, energia eólica, energia solar, geração distribuída e armazenamento), controlo e prevenção integrados de poluição, transações de M&A (fusões e aquisições) no setor das energias renováveis e/ou outras despesas relacionadas e de suporte, como por exemplo despesas de pesquisa e desenvolvimento", referiu.
Em novembro de 2022, a Greenvolt revelou que obteve um financiamento de 150 milhões de euros, depois de colocar uma emissão de obrigações verdes que registou uma procura de 126%, de acordo com um comunicado.
Em janeiro do ano passado, a empresa anunciou um acordo com a KKR para a emissão de obrigações no valor de 200 milhões de euros, com maturidade de sete anos, passíveis de serem convertidas em ações da empresa.
Posteriormente, a KKK lançou formalmente "uma oferta pública geral e voluntária de aquisição da totalidade das ações" da Greenvolt.
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