Na análise hoje divulgada, a DBRS mantém a perspetiva estável para a maioria das instituições financeiras globais já que, apesar das incertezas tanto geopolíticas como sobre a evolução da economia, o atual ambiente de altas taxas de juro beneficia os bancos.
Quanto aos bancos europeus, a DBRS diz que, com poucas exceções, tiveram resultados "excecionalmente fortes" em 2023 e fala mesmo num "tremendo aumento da rentabilidade" devido à subida da margem financeira (diferença entre juros cobrados nos créditos e juros pagos nos depósitos) enquanto o custo do crédito se manteve baixo.
Apesar de taxas de juro mais altas terem significado menos novo crédito, isso foi mais do que compensado por margens de juro líquidas elevadas, pois, por um lado, os bancos beneficiam do aumento das taxas de juro no crédito (desde logo em 'stock' existente, caso de crédito à habitação a taxa variável) e, por outro lado, as taxas de juro têm sido passadas com atraso para a remuneração dos depósitos, beneficiando assim as receitas bancárias.
Ao mesmo tempo, não houve um significativo aumento do crédito problemático pois, apesar do peso dos créditos, os clientes conseguiram cumprir as obrigações com os bancos (em Portugal houve milhares de reestruturações de empréstimos para baixar a prestação mensal).
Quanto a 2024, a DBRS considera "improvável que [os resultados] sejam igualados", ou seja, os lucros deverão descer face a 2023.
Também na semana passada, num encontro com jornalistas citado nos jornais, a agência de 'rating' Fitch disse que o setor bancário português se fortaleceu em 2023 e que teve um 'pico' de lucros e que tal não deve ser esperado que se repita em 2024.
Em Portugal, dos cinco grandes bancos, já apresentaram contas Santander Totta, Novo Banco e BPI (crescimento dos lucros para 1.030 milhões de euros, 743 milhões de euros e 524 milhões de euros, respetivamente).
Apesar de faltarem Caixa Geral de Depósitos e BCP, os resultados já divulgados e os lucros apresentados por estes bancos até setembro (a CGD lucrou 987 milhões de euros e o BCP 651 milhões de euros) permitem antever que 2023 foi um ano de lucros históricos pelo menos desde 2007. Nesse ano, os cinco maiores bancos (CGD, Millennium BCP, BES - Banco Espírito Santo, Santander Totta e BPI - obtiveram lucros agregados de 2.891 milhões de euros.
Na apresentação de resultados, tanto os presidentes do Santander Totta como do BPI mostraram-se incomodados com os lucros da banca poderem entrar no debate político e contrários a novos impostos sobre o setor.
Questionado sobre as críticas públicas aos lucros dos bancos quando famílias passam dificuldades para pagar créditos, o presidente do BPI considerou que a "pergunta denota ideologia" e que "ter lucros não é um aspeto negativo desde que se pague os devidos impostos", recordando que além dos impostos normais os bancos pagam o imposto de solidariedade.
João Pedro Oliveira e Costa respondeu ainda à líder do BE que se referiu aos principais bancos como "parasitas financeiros": "Vamos subir o nível, é melhor não entrar por aí", afirmou.
Na semana passada, questionado sobre como explica aos portugueses o lucro recorde, o presidente do Santander Totta afirmou que a quem deve explicações é sobretudo aos acionistas e aos clientes.
"Já expliquei que o que devemos à sociedade são os impostos que pagamos", vincou, e considerou que o seu banco "deve ser a empresa privada que mais impostos paga em Portugal".
Questionado sobre essa afirmação é um aviso para eventuais novas medidas sobre a banca, o gestor disse que o banco "não dá respostas políticas". Também o presidente do BPI recusou que haja um sindicato bancário informal cujo caderno reivindicativo é influenciar os programas eleitorais e que objetivo quando fala dos impostos é "dar informação clara" e que "não quer entrar na política" mas que também não aceita que queiram "amordaçar todos".
O Novo Banco não fez conferência de imprensa, como não tem feito desde que Mark Bourke substituiu António Ramalho como presidente.
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