Em causa está a oferta das obrigações de 300 milhões de euros emitidas em dezembro de 2017 a 4,5% e que estão atualmente em circulação, refere um comunicado hoje enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
O BCP regista que a oferta está condicionada à conclusão bem-sucedida da emissão de uma nova série de dívida subordinada "de pelo menos 450 milhões de euros", ao abrigo do seu programa Euro Note.
Segundo o banco liderado por Miguel Maya, o objetivo desta oferta é "gerir de forma proativa a estrutura de capital e o perfil da dívida do BCP".
Ao mesmo tempo, esta oferta "também proporciona liquidez aos investidores", possibilitando-lhes, ainda, candidatarem-se a uma posição prioritária nesta nova emissão.
Na segunda-feira, o BCP já tinha anunciado que iria exercer a sua opção de reembolsar antecipadamente a totalidade de uma emissão de 450 milhões de euros e que tinha maturidade a 27 de março de 2030.
O BCP apontou que o reembolso antecipado destas obrigações "terá lugar na data de reembolso antecipada prevista nos seus termos finais, 27 de março de 2025, pelo respetivo montante de capital em dívida acrescido de juros vencidos".
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