"A procura total registada na presente Oferta Pública de Subscrição de até 8.000.000 obrigações através das Ofertas ascendeu a 7.543.707 Obrigações 2025-2029 no montante global de Euro37.718.535, o que representou cerca de 94,3% do montante global das Ofertas", avança a Farminveste num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
A operação, com uma taxa de juro fixa de 5,25%, incluiu uma oferta de subscrição e duas ofertas de troca relativamente às obrigações representativas do empréstimo obrigacionista Obrigações 2021-2025 e às obrigações representativas do empréstimo obrigacionista Obrigações 2022 -2026.
Quanto aos resultados da oferta de subscrição, a Farminveste -- que tem como acionista maioritário a Associação Nacional de Farmácias (ANF) - detalha que as ordens de subscrição de Obrigações 2025-2029 corresponderam a 3.796.181 Obrigações 2025-2029 no montante de 18.980.905 euros.
Já relativamente às ofertas de troca, as ordens de troca de Obrigações 2021-2025 por Obrigações 2025-2029 corresponderam a 1.800.389 Obrigações 2025-2029, no montante de 9.001.945 euros, o que representou cerca de 65,9% do número de Obrigações 2021-2025.
Por sua vez, as ordens de troca de Obrigações 2022-2026 por Obrigações 2025-2029 corresponderam a 1.947.137 Obrigações 2025-2029 no montante de 9.735.685 euros, o que representou cerca de 67,6% do número de Obrigações 2022-2026.
"Deste modo, o montante da emissão fica assim limitado ao montante das ordens de subscrição e de troca recolhidas e devidamente validadas, isto é, a um total de 7.543.707 Obrigações 2025- 2029 no montante de Euro37.718.535", lê-se no comunicado.
A liquidação física e financeira deverá ocorrer na quinta-feira, sendo que, conforme referido no prospeto das ofertas, as Obrigações 2025-2029 não serão admitidas à negociação em mercado regulamentado ou em sistema de negociação multilateral.
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