O apuramento dos resultados da oferta pública de obrigações ligadas à sustentabilidade Mota-Engil 2024-2029, através de uma oferta pública de subscrição e de uma oferta pública de troca decorreu hoje, em Lisboa, na Euronext.
"A Mota-Engil concretizou todos os objetivos a que se tinha proposto, como evidencia a elevada procura, que levou a um aumento significativo [da emissão] para 80 milhões de euros", afirmou o presidente executivo da Mota-Engil, Carlos Mota Santos, na sessão oficial.
De acordo com os resultados hoje divulgados, a procura atingiu 86.360.750 euros.
A Mota-Engil decidiu aumentar, para 80 milhões de euros, o empréstimo obrigacionista que tinha lançado no final do mês passado, alargando ainda o número de títulos para 320 mil, segundo uma adenda ao prospeto, divulgada em 09 de outubro.
No documento, publicado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), lê-se que o grupo decidiu "aumentar o número máximo de obrigações representativas do empréstimo obrigacionista denominado 'Obrigações Ligadas a Sustentabilidade Mota-Engil 2024-2029'" para "até 320.000 obrigações e, por conseguinte, aumentar o respetivo valor nominal global para até 80.000.000 euros".
Segundo o documento, as obrigações "serão emitidas no âmbito de duas ofertas que decorrem entre 30 de setembro de 2024 e 11 de outubro de 2024", abrangendo "uma oferta pública de subscrição tendo como objeto até 320.000 obrigações, com o valor nominal unitário de 250 euros e o valor nominal global de até 80.000.000 euros".
A operação envolve ainda uma "oferta pública de troca, tendo como objeto até 306.615 obrigações, com o valor nominal unitário de 250 euros e global de até 76.653.750 euros, emitidas pela Mota-Engil em 30 de outubro de 2019, com reembolso de capital em 30 de outubro de 2024, com taxa de juro fixa bruta de 4,375% ao ano".
O valor total da procura apresenta um rácio de 1,08 vezes face ao valor final e de 1,73 vezes relativamente ao inicial.
A emissão de obrigações, com prazo de cinco anos, concretizou um total de 80 milhões de euros, permitindo ao grupo dar continuidade ao seu compromisso de sustentabilidade.
No que se refere à oferta de subscrição, 258 investidores subscreveram cerca de 2.500 euros, 876 investidores entre 2.750 euros e 5.000 euros, 764 investidores entre 5.250 euros e 10.000 euros e 1.004 investidores entre 10.250 euros e 50.000 euros.
Com mais de 50.250 euros subscritos contabilizam-se 131 investidores.
Já no caso da oferta de troca, 746 subscreveram 2.500 euros, 281 entre 2.750 euros e 5.000 euros, também 281 investidores subscreveram entre 5.250 euros e 10.000 euros e 540 entre 10.250 e 50.000 euros, enquanto 85 subscreveram mais de 50.250 euros.
O número de investidores nas duas ofertas ascendeu a 4.966.
A operação contou com o Caixa BI, Haitong, Millennium Investment Bank e Novo Banco enquanto organizadores e coordenadores globais.
Carlos Mota Santos aproveitou para agradecer aos investidores que estão presentes "desde a primeira emissão, renovando a confiança na solidez da empresa e na equipa de gestão", antecipando que, talvez, no próximo ano, possa ocorrer uma nova emissão.
A liquidação está agendada para esta quarta-feira, dia em que vai ocorrer a admissão das novas obrigações.
Na abertura da sessão, a 'listing director' da Euronext Lisbon, Rita Albuquerque, afirmou que as empresas portuguesas estão a aproveitar o momento e as condições favoráveis do mercado para poderem prosseguir com as suas estratégias de crescimento.
A Mota-Engil é cotada em bolsa há 37 anos, tendo uma capitalização bolsista acima de 780 milhões de euros.
As ações dispersas no mercado representam 25% do seu capital social.
Na sessão de hoje da bolsa, as ações da Mota-Engil recuaram 0,63% para 2,53 euros.
[Notícia atualizada às 17h29]
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