A oferta "Sporting SAD 2024-2028" arranca na próxima sexta-feira (18 de outubro) e integra uma oferta pública de subscrição, a par de uma oferta de troca de dívida, com a SAD 'leonina' a poder aumentar o valor de 30 milhões de euros até ao dia 29 de outubro, de acordo com a informação disponível na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
A taxa de juro fixa bruta anual de 5,25% desta emissão é igual à da operação realizada em dezembro de 2021, denominada "Sporting SAD 2021-2024", sobre a qual incide a oferta de troca agora proposta pela SAD 'verde e branca'.
Já o montante mínimo de subscrição é de 500 títulos, correspondentes a 2.500 euros, numa operação coordenada pelo Haitong Bank.
Esta é a segunda incursão da SAD 'leonina' no mercado da dívida este ano, depois de ter encaixado 50 milhões de euros em março, numa oferta que atraiu quase 4.250 investidores, um novo recorde da entidade liderada por Frederico Varandas.
Na altura, a procura pelos títulos "Sporting SAD 2024-2027", com prazo de três anos e oito meses e taxa anual de 5,75%, superou a oferta disponível em 1,33 vezes, numa operação que integrou uma oferta pública de subscrição, a par de uma oferta de troca de dívida.